Аннотация:
В процессе получения заказов Qualcomm на производство 2-нм чипов компания Samsung Electronics, похоже, наконец-то преодолела технический порог, который долгое время препятствовал сотрудничеству между двумя сторонами. Однако по мере того, как технические проблемы постепенно решались, у Samsung и Qualcomm возникли разногласия по поводу цен на производство чипов, в результате чего обе стороны не смогли официально прийти к соглашению.
В течение некоторого времени Qualcomm не передавала Samsung свои флагманские чипы нового поколения. Одна из основных причин заключается в том, что производительность и стабильность передового процесса Samsung не соответствуют требованиям Qualcomm. Поэтому Qualcomm продолжает передавать TSMC 2-нм чипы Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и использовать процесс N2P TSMC.
Если последние новости верны, Samsung добилась значительного прогресса в разработке 2-нм процессов SF2 и 2-нм SF2P второго поколения, а технические препятствия, которые ранее мешали сотрудничеству Qualcomm, в основном решены. Собственный процессор Samsung Exynos 2700 также считается важным доказательством зрелости 2-нм техпроцесса, а производительность этого чипа получила относительно положительные отзывы.
Раньше причина, по которой Qualcomm не спешила внедрять 2-нм техпроцесс Samsung, заключалась главным образом в том, что производительность 2-нм техпроцесса Samsung не могла достичь уровня, необходимого крупным клиентам для крупномасштабного коммерческого производства. Для компаний-разработчиков микросхем, таких как Qualcomm, недостаточно просто иметь номинальный узел передового процесса. Выход пластин, стабильность работы и возможности крупномасштабного массового производства также определяют конечную стоимость и надежность поставок.
В последние годы компания Samsung усердно работала над повышением производительности 2-нм техпроцесса и пытается еще больше повысить производительность и эффективность производства с помощью 2-нм техпроцесса второго поколения. Поскольку эти технические проблемы постепенно будут решены, ожидается, что Samsung снова станет важным партнером Qualcomm.
Однако после того, как технические проблемы были решены, между двумя сторонами возникли новые разногласия по цене.
Согласно сообщениям, Qualcomm хочет, чтобы Samsung еще больше снизила стоимость изготовления 2-нм чипов, но Samsung не желает принимать эту просьбу. В Samsung считают, что текущего количества 2-нм чипов, которые планирует производить Qualcomm, недостаточно для того, чтобы обеспечить значительное снижение цен, поэтому нет необходимости жертвовать слишком большой прибылью ради получения этого заказа.
Это также отражает изменение стратегии литейного бизнеса Samsung. В последние несколько лет, чтобы расширить круг клиентов, занимающихся литьем пластин, Samsung приняла более агрессивную ценовую стратегию и использовала низкие цены для получения заказов клиентов. Однако, поскольку в последние годы спрос на чипы искусственного интеллекта резко возрос, передовые производственные мощности становятся все более ограниченными, и Samsung начала постепенно увеличивать свою переговорную силу.
В августе этого года стало известно, что компания Samsung повысила цены на некоторые пластины, изготовленные по передовым технологиям, при этом количество новых заказов увеличилось на 15 %. Это означает, что Samsung больше не стремится получать заказы за счет низких цен, как это было раньше, а стала уделять больше внимания рентабельности литейного бизнеса.
Samsung также недавно получила крупные заказы от таких важных клиентов, как Tesla и Broadcom, что еще больше повышает ее уверенность на литейном рынке. Что касается других крупных клиентов, то Samsung не нужно идти на значительные ценовые уступки, чтобы получить относительно ограниченные заказы Qualcomm на 2-нм техпроцесс.
Для Qualcomm ситуация иная. Qualcomm в настоящее время сталкивается с проблемой роста затрат на производство чипов, а сам 2-нм техпроцесс TSMC стоит дорого. Если Samsung сможет участвовать в литейном производстве, она сможет снизить производственные затраты за счет стратегии двойного поставщика и уменьшить зависимость от одного литейного завода TSMC.
Поэтому нетрудно понять, что Qualcomm надеется на то, что Samsung сможет предоставить более конкурентоспособные цены.
Себестоимость производства передовых процессов по своей сути очень высока. 2-нм пластины требуют использования чрезвычайно дорогого современного производственного оборудования, в том числе оборудования ASML для литографии в крайнем ультрафиолете с высокой числовой апертурой. Фабрики должны сбалансировать огромные инвестиции в оборудование, затраты на исследования и разработки и более высокие производственные риски, в то время как более низкий выход пластин приведет к дальнейшему увеличению фактической стоимости производства каждого чипа.
Если нынешний 2-нм процесс Samsung достигнет достаточно зрелого уровня коммерциализации, то необходимость продолжать получать заказы от Qualcomm по низким ценам, естественно, уменьшится. В свою очередь, если Qualcomm считает, что производственные мощности Samsung на 2 нм могут стать альтернативой TSMC, она надеется использовать конкуренцию между двумя поставщиками для снижения производственных затрат.
Нынешние переговоры между двумя сторонами зашли в тупик.
Что еще более неприятно, так это то, что даже если Samsung и Qualcomm немедленно достигнут соглашения о ценах, для фактического заключения юридически обязывающего литейного контракта все равно потребуется некоторое время. Qualcomm уже разместила первоначальный заказ у TSMC, и производство флагманских чипов должно строго соответствовать ритму выпуска продукции производителей мобильных телефонов. Таким образом, даже если Samsung, наконец, получит заказ, изменить общую схему производства флагманских чипов этого года в краткосрочной перспективе может быть сложно.
Это означает, что Samsung, скорее всего, в будущем станет резервным поставщиком Qualcomm, а не сразу заменит TSMC в качестве основной производственной базы.
На потенциальные масштабы производства Qualcomm текущих 2-нм чипов также может повлиять рыночный спрос. Поскольку мировой рынок памяти испытывает ограничения в поставках, цены на флэш-память DRAM и NAND продолжают расти, а производители смартфонов сталкиваются со значительно возросшим общим ценовым давлением. В результате некоторые производители мобильных телефонов могут сократить масштабы внедрения флагманских чипов нового поколения, чтобы контролировать стоимость всего устройства.
Если Qualcomm ожидает, что поставки Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro будут ниже, чем первоначально ожидалось, то она, естественно, не будет готова платить непомерные цены за 2-нм литейное производство. После того, как количество закупок чипов уменьшится, у фабрик по производству пластин также уменьшится пространство для размывания фиксированных затрат за счет эффекта масштаба, что еще больше усилит разногласия между двумя сторонами по поводу цены одной пластины.
Ранее появились новости о том, что Qualcomm может принять параллельную стратегию использования новых и старых чипов и продолжить сохранять линейку 3-нм продуктов в дополнение к новому поколению 2-нм чипов Snapdragon. Это может не только удовлетворить потребности некоторых флагманских производителей мобильных телефонов, но и снизить ценовое давление, вызванное полным переходом на 2-нм техпроцесс.
Если эта стратегия будет наконец реализована, спрос Qualcomm на 2-нм производственные мощности Samsung может еще больше снизиться, что также объясняет, почему Samsung считает, что текущего размера заказа недостаточно для значительного снижения цен.
Для Samsung еще одним важным изменением является то, что ее литейный бизнес постепенно отказывается от прежней стратегии «цена за заказ». С появлением крупных клиентов, таких как Tesla и Broadcom, а также продолжающимся ростом спроса на производство чипов искусственного интеллекта, Samsung получила больше возможностей для переговоров. Вместо того чтобы принимать ограниченный заказ по более низкой цене, Samsung может предпочесть зарезервировать свои ограниченные мощности передовых технологических процессов для клиентов с более высокой нормой прибыли.
Однако эта информация по-прежнему в основном поступает из отраслевых источников. Samsung и Qualcomm еще официально не объявили окончательные результаты 2-нм литейного соглашения между двумя сторонами. Таким образом, до сих пор не до конца подтверждено, полностью ли Samsung решила проблему производительности 2-нм, на которой ранее сосредоточилась Qualcomm, и смогут ли обе стороны наконец достичь соглашения по цене.
Если Samsung наконец-то удастся выиграть заказ Qualcomm на 2-нм технологию, это станет важным прорывом для ее бизнеса в сфере передовых технологий. Qualcomm — одна из крупнейших в мире компаний-разработчиков мобильных SoC. Ее флагманские заказы на чипы не только значительны по масштабу, но и имеют сильный демонстрационный эффект в отрасли. Как только Qualcomm подтвердит, что 2-нм техпроцесс Samsung достаточно зрелый, другие компании, занимающиеся разработкой чипов, также могут пересмотреть возможность использования Samsung в качестве второго поставщика.
С другой стороны, если обе стороны в конечном итоге не смогут сотрудничать из-за проблем с ценами, то даже если Samsung преодолеет порог, ранее установленный Qualcomm на техническом уровне, она все равно не сможет по-настоящему воплотить свои технические преимущества в реальные заказы от Qualcomm.
Поэтому ключ к этим переговорам постепенно изменился с «сможет ли Samsung хорошо реализовать 2-нм техпроцесс» на «по какой цене обе стороны готовы сотрудничать». Samsung пытается доказать, что ее 2-нм техпроцесс достаточно зрел, а Qualcomm надеется использовать конкуренцию между Samsung и TSMC для снижения производственных затрат. Технические препятствия исчезают, но игра коммерческих интересов только начинается.
Комментарии