Аннотация:
По словам людей, знакомых с ситуацией, южнокорейский гигант чипов памяти SK Hynix ведет переговоры с Intel о потенциальном сотрудничестве. Если сделка наконец будет достигнута, SK Hynix впервые будет производить чипы памяти в США. Обе стороны все еще находятся на предварительной стадии и еще не приняли окончательного решения.
Информированные источники сообщили, что в настоящее время обсуждается план, согласно которому SK Hynix арендует некоторые мощности Intel по производству микросхем в Огайо и использует соответствующие мощности для производства микросхем памяти. Другой вариант — создать совместное предприятие между SK Hynix, Intel и крупными компаниями, занимающимися облачными вычислениями, которые хотят обеспечить поставки чипов памяти.
Неясно, какой тип чипов памяти SK Hynix будет производить в Огайо, если сотрудничество будет заключено. Текущие продукты SK Hynix включают DRAM, флэш-память NAND и память HBM с высокой пропускной способностью для процессоров искусственного интеллекта, среди которых HBM стал незаменимым устройством хранения ключей в центрах обработки данных искусственного интеллекта.
В последние годы, поскольку инвестиции в искусственный интеллект и центры обработки данных продолжают расти, глобальные поставки чипов памяти стали ограниченными. В частности, спрос на HBM быстро растет, и такие производители, как Samsung Electronics, SK Hynix и Micron, продолжают расширять производственные мощности. В то же время большая часть мощностей по производству традиционных микросхем памяти была перенаправлена на производство более прибыльных продуктов, связанных с искусственным интеллектом, в результате чего другие типы памяти также столкнулись с проблемой предложения.
Для Intel, если она сможет представить SK Hynix для участия в проекте в Огайо, это поможет облегчить долгосрочное финансирование и давление на производственные мощности, с которыми сталкивается проект. Ранее Intel обещала продолжить строительство своей базы по производству чипов в Огайо, но реализация проекта неоднократно откладывалась, и в настоящее время ожидается, что производство начнется не ранее 2030 и 2031 годов.
Intel объявила о строительстве крупного парка по производству микросхем в Огайо в 2022 году. Первоначально компания планировала инвестировать десятки миллиардов долларов и надеялась превратить его в одну из крупнейших в мире баз по производству передовых полупроводников. Однако из-за изменений на рынке полупроводников, собственного финансового давления компании и корректировок графика строительства сроки производства проекта были значительно позже, чем первоначально планировалось.
Если SK Hynix примет участие, Intel сможет обрести новых партнеров, а SK Hynix сможет использовать существующую передовую производственную инфраструктуру США для дальнейшего расширения своих производственных возможностей в США. Для обеих сторон сотрудничество может также сократить время и капитальные затраты на отдельное строительство нового завода.
В последние годы правительство США продвигает переориентацию производства полупроводников, надеясь снизить зависимость цепочек поставок ключевых чипов от Азии. В условиях быстрого расширения индустрии искусственного интеллекта Соединенные Штаты не только надеются производить передовые логические чипы на местном уровне, но и все больше беспокоятся о поставках чипов памяти.
Министр торговли США Лютник ранее пригрозил, что, если южнокорейские и тайваньские компании по производству микросхем не увеличат внутренние производственные мощности в Соединенных Штатах, Соединенные Штаты могут ввести тарифы до 100% на связанные компании. На этом фоне, если SK Hynix впервые будет производить чипы памяти в США, это станет важным шагом для южнокорейских полупроводниковых компаний по расширению своего производственного присутствия в США.
Однако это потенциальное сотрудничество также сталкивается с сопротивлением со стороны Южной Кореи. В последние годы правительство Южной Кореи требует от SK Hynix и Samsung Electronics ускорить строительство нового кластера полупроводниковой промышленности на юго-западе Южной Кореи. Поэтому, если SK Hynix перенесет часть своего передового производства микросхем памяти в Соединенные Штаты, важным вопросом станет то, как сбалансировать американские инвестиции и местную промышленную структуру Южной Кореи.
Особо примечательно, что если в будущем будут задействованы такие технологии, как HBM или усовершенствованная DRAM, корейское правительство может дополнительно рассмотреть соответствующие механизмы. Южная Корея обладает большим количеством ключевых полупроводниковых технологий, на которые распространяются национальные правила защиты промышленных технологий, и их передача за границу, включающая национальные основные технологии, может потребовать оценки регулирующих органов.
Министерство торговли Южной Кореи заявило, что конкретные инвестиционные решения будут приниматься SK Hynix самостоятельно, но если проект затрагивает важные защищенные промышленные технологии, его, возможно, придется рассмотреть в соответствии с Законом Южной Кореи о защите промышленных технологий.
За последние годы SK hynix значительно расширила свой бизнес в США. В этом году компания строит современный упаковочный завод в Индиане, инвестируя в проект более 4 миллиардов долларов США, и планирует начать массовое производство HBM4E следующего поколения в третьем квартале 2029 года. В будущем завод станет важной частью цепочки поставок HBM SK hynix в США.
Ранее SK Hynix заявляла, что надеется постепенно создать полную цепочку поставок передовых систем хранения данных в США. Его проект в Индиане будет формировать синергию с местными производственными предприятиями в Южной Корее. Некоторые усовершенствованные пластины будут производиться в Южной Корее и отправляться в США для упаковки и тестирования перед отправкой клиентам в США.
Если это сотрудничество с Intel наконец будет реализовано, бизнес SK Hynix в США расширится от упаковки и тестирования до производства чипов. Это сделает внутреннюю производственную систему в США более полной и поможет удовлетворить растущие потребности американских центров обработки данных искусственного интеллекта в хранении данных.
В то же время крупные компании, занимающиеся облачными вычислениями, могут стать важными игроками в потенциальном сотрудничестве. Люди, знакомые с ситуацией, рассказали, что некоторые компании, предоставляющие облачные услуги, надеются заблаговременно зафиксировать поставки микросхем памяти, участвуя в совместных предприятиях и другими методами. Поскольку масштабы строительства центров обработки данных с использованием искусственного интеллекта продолжают расширяться, этим предприятиям требуется большое количество HBM и других высокопроизводительных продуктов хранения, поэтому обеспечение долгосрочных поставок стало важной частью расширения их инфраструктуры.
Для SK Hynix строительство завода в США также может приблизить ее к крупным клиентам, таким как Nvidia, Microsoft и Google, и их проектам в области инфраструктуры искусственного интеллекта. SK hynix в настоящее время является одним из крупнейших в мире поставщиков HBM, а ее продукты HBM широко используются в ускорителях искусственного интеллекта.
Однако текущие переговоры между SK Hynix и Intel все еще находятся на ранней стадии. Обе стороны еще не определили окончательную модель сотрудничества и не объявили конкретную сумму инвестиций, график производства или тип чипа. Люди, знакомые с ситуацией, подчеркнули, что ни один план еще не доработан и SK Hynix может также рассмотреть возможность использования других структур сотрудничества.
Если соглашение наконец будет достигнуто, это будет первый случай, когда SK Hynix будет производить чипы памяти в США, и это также может стать новой моделью для Intel по оживлению своей производственной базы в Огайо. Поскольку индустрия ИИ продолжает стимулировать рост глобального спроса на хранилища, это потенциальное сотрудничество также станет важным примером для наблюдения за локализацией полупроводников в США и изменениями в глобальной цепочке поставок хранилищ ИИ.
Комментарии