Аннотация:
Поскольку строительство инфраструктуры искусственного интеллекта продолжает набирать обороты, память с высокой пропускной способностью (HBM) стала одним из наиболее дефицитных ключевых компонентов в мировой полупроводниковой промышленности. Последние отчеты показывают, что Samsung Electronics использует свою цепочку поставок HBM, чтобы взимать с некоторых клиентов центров обработки данных дополнительную надбавку до 25% в обмен на долгосрочные и стабильные гарантии поставок.
Новости показывают, что бум в области генеративного искусственного интеллекта и крупномасштабного строительства центров обработки данных заставил мировые технологические компании бороться за сохранение производственных мощностей HBM в ближайшие несколько лет. Поскольку HBM является незаменимым базовым компонентом для обучения и запуска передовых моделей искусственного интеллекта, крупные технологические компании, включая NVIDIA, Google, Microsoft и т. д., надеются заранее получить достаточные поставки, чтобы гарантировать, что будущие планы развертывания продуктов и центров обработки данных не будут затронуты.
В связи с этим компания Samsung подписала долгосрочные соглашения о поставках с несколькими важными клиентами. По имеющимся данным, около 80% будущих мощностей компании по производству памяти заранее заблокировано посредством долгосрочных контрактов. Для этих клиентов более важно обеспечить стабильные поставки в ближайшие несколько лет, чем просто добиваться снижения цен.
По оценкам представителей отрасли, некоторые клиенты готовы согласиться на стоимость закупок, которая примерно на 25 % превышает обычную цену, чтобы получить право на приоритетную поставку. Эта премия по сути является не покупкой дополнительной производительности, а платой за надежность поставок в то время, когда глобальные мощности ограничены. Поскольку HBM постепенно становится одним из наиболее важных стратегических ресурсов в отраслевой цепочке искусственного интеллекта, сама гарантия поставок становится товаром огромной стоимости.
В то же время популярность долгосрочных соглашений о поставках также меняет бизнес-модель всей индустрии памяти. Помимо ценовых надбавок новые контракты часто включают такие условия, как авансовые платежи и обязательства по минимальному объему закупок, что позволяет производителям более точно планировать расширение мощностей и капитальные вложения в ближайшие годы.
Руководители Samsung ранее заявляли, что почти все основные клиенты стремятся подписать долгосрочные соглашения о поставках, а темпы роста рыночного спроса превысили темпы расширения существующих производственных мощностей. Несмотря на то, что компания продолжает расширять производство, ей все еще трудно удовлетворить все требования заказов.
Чтобы реагировать на изменения рынка, Samsung активно продвигает производство продуктов следующего поколения, таких как HBM4. Сообщается, что компания начала серийное производство HBM4 в этом году и предоставила покупателям соответствующие образцы. Поскольку чипы искусственного интеллекта продолжают модернизироваться, одновременно растет спрос на более высокую пропускную способность и большую емкость памяти.
Аналитики полагают, что текущий рынок HBM переходит от традиционного рынка коммерческого хранения к более стратегической системе поставок. Раньше клиенты в основном договаривались о цене. Сейчас, в контексте быстрого расширения индустрии искусственного интеллекта, наличие стабильных поставок стало более важным фактором, чем цена.
Поскольку Nvidia, Google, Microsoft и другие компании, занимающиеся облачными вычислениями, продолжают создавать инфраструктуру искусственного интеллекта нового поколения, ожидается, что дефицит поставок у HBM сохранится в течение длительного времени. Для Samsung, SK Hynix и Micron, трех производителей, которые контролируют основные производственные мощности, их влияние в глобальной цепочке поставок искусственного интеллекта продолжает возрастать.
Комментарии