Аннотация:
В течение долгого времени компания Apple имела сильные переговорные позиции в цепочке поставок флэш-памяти благодаря огромным масштабам закупок. Но баланс переговоров между Apple и поставщиками меняется по мере того, как центры обработки данных искусственного интеллекта активно закупают чипы памяти, а поставщики флэш-памяти находят новых клиентов, готовых платить более высокие цены.
Недавно газета Wall Street Journal опубликовала статью, раскрывающую подробности многолетних переговоров между Apple и поставщиками флэш-памяти: представители поставщиков должны готовить еду для ночных переговоров; Когда цены на чипы падают, Apple иногда даже отказывается от заказанных ранее продуктов, вынуждая поставщиков держать запасы или продолжать снижать цены.
Умышленное жестокое обращение с представителями поставщиков?
Сообщения показывают, что переговоры между Apple и поставщиками часто длятся до полуночи, без перерыва на ужин или отдых между ними. Чтобы справиться с длительными переговорами, некоторые представители поставщиков носят с собой питательные батончики, чтобы справиться с физическими проблемами, вызванными невозможностью есть в течение длительного времени.
Apple также потребует от поставщиков предоставления режима наибольшего благоприятствования для клиентов, чтобы гарантировать, что другие компании не смогут получить от поставщиков более низкие цены, чем Apple. Apple также необходимо проверять финансовую информацию поставщиков, чтобы понять состояние продаж и производства поставщиков.
Вот случай: Apple однажды обнаружила, что Micron предлагает другим клиентам более низкие цены на флэш-память, что вызвало недовольство Apple. По этой причине Apple пригрозила Micron и инициировала арбитраж. В конце концов Micron выплатила Apple Pay компенсацию в десятки миллионов долларов.
Другой случай - японский поставщик флэш-памяти Kioxia: исполнительный директор Kioxia Скотт Нильсен однажды остановился во время поездки по пустыне Южной Калифорнии, разбил свой старый iPod винтовкой и оставил фрагменты на своем столе. Он попытался использовать телефон Android, чтобы выразить свой протест.
Когда индустрия флэш-памяти теряет деньги, Apple получает значительную валовую прибыль от модернизации хранилищ:
Начиная с 2023 года бум закупок оборудования, вызванный работой на дому во время эпидемии, затих, и тогда цена на флэш-память упала примерно до 5 центов за ГБ. По оценкам некоторых исследовательских институтов, вся индустрия флэш-памяти в том году понесла операционные убытки примерно в 19 миллиардов долларов США, в то время как валовая прибыль Apple от продажи дополнительного места для хранения данных составила примерно 14 миллиардов долларов США.
Цены на обновление хранилища Apple уже давно превышают стоимость добавления флэш-памяти. Если взять в качестве примера iPhone 17 Pro, выпущенный в прошлом году, пользователям в США придется заплатить дополнительно 200 долларов за обновление с версии с 256 ГБ до версии с 512 ГБ, в то время как стоимость добавления 256 ГБ флэш-памяти у Apple в то время составляла около 15 долларов.
Переговорная сила нынешних поставщиков значительно возросла:
Ключом к меняющейся ситуации является то, что крупные технологические компании закупают большое количество оборудования для хранения данных для инфраструктуры искусственного интеллекта. Центрам обработки данных необходима флэш-память для хранения моделей, обучающих данных и данных приложений, что дает производителям флэш-памяти больше клиентов и желание подписывать долгосрочные контракты.
По оценкам аналитиков, два года назад Apple закупила примерно вдвое больше флэш-памяти NAND, чем Microsoft, Amazon, Meta и Google вместе взятые. Теперь совокупные покупки этих четырех компаний стали более чем в два раза больше, чем у Apple.
Meta, Microsoft и Amazon подписали долгосрочные соглашения о поставках с Kioxia и согласились на более высокие цены. Такие контракты помогают Kioxia фиксировать заказы и доходы, а также дают Kioxia больше возможностей при переговорах с Apple. Тем не менее, масштаб закупок Apple по-прежнему является крупнейшим клиентом в отрасли.
Статьи по теме:
Американские СМИ раскрывают спекуляцию Apple на флэш-памяти: вынуждают поставщиков получать 80 % валовой прибыли, а теперь подвергаются контратаке со стороны ИИ.
Отдел закупок Apple однажды силой заставил поставщиков флэш-памяти пойти на уступки. Частота проверок была настолько высокой, что Deloitte также предоставляла оптовые скидки
Комментарии