Аннотация:
С июля по август этого года правительство США дополнительно ограничило использование передовых роботизированных систем иностранного производства и ввело высокие пошлины на импортные дроны и их части по соображениям национальной безопасности. Тарифы на дроны вступят в силу в сентябре, а тарифы на некоторые комплектующие планируется ввести в 2027 году.
Эти меры являются частью более широкой кампании США по ограничению иностранных технологий в ключевых стратегических отраслях. Федеральная комиссия по связи США с 2021 года составила «список охвата», первоначально ориентированный на оборудование связи и наблюдения таких компаний, как Huawei, ZTE и Hikvision, затем постепенно расширяющийся до дронов иностранного производства, а в последнее время включающий современное роботизированное оборудование.
Поскольку Соединенные Штаты ужесточают ограничения, китайские компании получили явные преимущества в области дронов и человекоподобных роботов. Имея полные цепочки поставок, крупномасштабное производство и более низкие затраты, китайским производителям часто бывает трудно конкурировать с американскими и европейскими конкурентами по цене. Это также поднимает более широкий вопрос: если китайские дроны и роботы-гуманоиды будут все больше исключаться с рынка США, куда повернется конкуренция?
Инсайдеры отрасли считают, что ограничительные меры могут защитить часть рынка США, но будет сложно напрямую изменить преимущества Китая в глобальных масштабах производства и стоимости. Будущим результатом может стать не полное разделение двух систем между Соединенными Штатами и Китаем, а дальнейшая регионализация глобальной индустрии робототехники: китайские компании будут расширяться на другие рынки, в то время как Соединенные Штаты и их союзники будут больше конкурировать в областях, требующих более высоких стандартов безопасности.
В настоящее время китайская и американская робототехническая промышленность по-прежнему взаимосвязаны, но преимущества обеих сторон различны. Анкур Саксена, инвестиционный директор инвестиционной организации TDK Ventures, сказал, что индустрия робототехники не полагается на базовую технологию, которой можно управлять индивидуально, как полупроводники. Соединенные Штаты лидируют в области передового искусственного интеллекта, программного обеспечения и инноваций в области полупроводников, в то время как Китай доминирует в масштабах производства, глубине цепочки поставок и контроле затрат.
Рыночные данные еще раз иллюстрируют этот разрыв. Отчет исследовательской компании Counterpoint показывает, что в первой половине этого года мировые поставки гуманоидных роботов достигли примерно 22 000 единиц, подавляющее большинство из которых поступило от китайских производителей. Что касается поставок, то пять крупнейших в мире компаний-производителей гуманоидных роботов — Agibot, Yushu Technology, Galbot, UBTECH и Leju Robots — все из Китая, на их долю приходится 86% мировых поставок в первой половине года.
Преимущества масштаба также могут создавать устойчивый кумулятивный эффект. Более низкие цены могут подтолкнуть к реальному использованию большего количества роботов, тем самым генерируя большой объем данных о реальной жизни, которые помогут компаниям улучшить продукты и технологии. Увеличение производства приведет к дальнейшему снижению затрат, образуя цикл «больше производства – ниже цены – больше применений».
Китайские компании также сокращают расходы за счет расширения масштабов самоисследований и использования зрелых производственных систем. Например, Yushu Technology разрабатывает больше внутренних компонентов; Автомобильные компании, такие как Xiaopeng, могут войти в индустрию робототехники благодаря накопленному опыту в области чипов, производства транспортных средств и автономного вождения. Аналитики отмечают, что преимущества китайских компаний в производственных возможностях и интеграции цепочек поставок позволяют им снижать цены на человекоподобных роботов такими темпами, с которыми большинству американских конкурентов трудно поспеть.
Поскольку рыночные барьеры в США возрастают, китайские компании могут обратить больше внимания на зарубежные рынки. Китай имеет огромный внутренний рынок. В то же время в Европе, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке также наблюдается нехватка рабочей силы, а также существует высокий спрос на относительно недорогое оборудование для автоматизации.
Промышленность предсказывает, что китайские компании, производящие роботов-гуманоидов, могут пойти по пути развития компаний, производящих автомобили на новой энергии: сначала расширять производственные мощности и приложения внутри страны, затем выходить на зарубежные рынки и, наконец, создавать местные производственные возможности. Страны, сталкивающиеся со старением населения, сокращением рабочей силы и нехваткой рабочей силы в обрабатывающей промышленности, могут стать рынками, на которых человекоподобные роботы будут внедрены раньше.
Индустрия дронов уже демонстрирует аналогичную тенденцию. Бенцион Левинсон, генеральный директор американского производителя дронов Heven AeroTech, считает, что мировой рынок дронов постепенно разделяется на две экосистемы: одна основана на системах, произведенных в США и соответствует требованиям Закона о разрешении национальной обороны США, а в другой доминируют китайские компании, делающие упор на низкую себестоимость и массовость производства.
На рынке недорогих потребительских дронов западным компаниям сложно победить китайских производителей только за счет цены. Поэтому Соединенные Штаты и их союзники могут вместо этого сосредоточиться на разработке автономных систем дальнего действия для использования в областях с более высокими требованиями безопасности, таких как национальная оборона и критически важная инфраструктура. Фокус будущей конкуренции может также сместиться с полнофункционального дрона на энергетическую систему и нагрузку, особенно на аккумуляторные технологии. По мере улучшения характеристик дронов время автономной работы и возможности электропитания станут более важными конкурентными факторами.
Agility Robotics, американская компания по производству гуманоидных роботов, приветствовала решение Федеральной комиссии по связи США в июле, полагая, что оно поможет справиться с потенциальными рисками безопасности до того, как иностранные передовые роботы глубоко выйдут на рынок США. Компания подчеркнула, что ее гуманоидный робот Digit спроектирован и собран в Соединенных Штатах, но также призвала сохранить доступ к инструментам и технологиям, необходимым для разработки роботов.
Однако, если Соединенные Штаты хотят уменьшить свою зависимость от цепочки поставок Китая, альтернативой не обязательно является создание полностью закрытой местной цепочки поставок, а, скорее всего, создание диверсифицированной системы поставок, состоящей из нескольких союзников. Япония имеет многолетний опыт в области промышленных роботов и точного производства, Южная Корея обладает выдающимися преимуществами в области электроники, автомобилей и аккумуляторов, а Тайвань занимает важное положение в полупроводниковой промышленности.
Эти экономики могут стать промежуточной силой между дешевыми китайскими роботами и дорогими американскими продуктами. Южнокорейская компания Hyundai Motor владеет Boston Dynamics, а японская Toyota также продолжает инвестировать в сферу робототехники. Обе компании используют накопленные технологии в области производства транспортных средств, автоматизации и автономных систем для разработки роботов-гуманоидов.
Янг Фанг, глава Beagle Technology, калифорнийской компании, занимающейся сельскохозяйственными технологиями, считает, что в будущем индустрия роботов может стать более региональной. Компании проектируют оборудование с учетом потребностей местной рабочей силы, рабочей среды и характеристик клиентов. Китайские компании могут сосредоточиться на разработке продуктов, подходящих для Китая и соседних рынков, в то время как американские компании с большей вероятностью будут проводить исследования и разработки для различных отраслей промышленности в Северной Америке.
Поэтому ограничительные меры США не обязательно порождают две изолированные отрасли робототехники, но могут ускорить формирование множества региональных рынков: китайские компании полагаются на стоимость и масштаб, чтобы конкурировать во многих частях мира, Соединенные Штаты и их союзники укрепляют свои преимущества на рынках с более высокими требованиями безопасности, а производители в Японии, Южной Корее и Тайване пытаются найти свое собственное пространство для развития между ними.
Комментарии