Данные показывают, что Google сокращает разрыв с OpenAI во многих измерениях. В ноябре Gemini загрузили 100,8 миллиона раз по сравнению с 67,8 миллионами ChatGPT. Теперь пользователи проводят больше времени в чате на Gemini, чем конкуренты-чат-боты, такие как ChatGPT или Claude. За две недели с момента выпуска Google Gemini 3 среднее число ежедневных уникальных активных пользователей ChatGPT за семь дней снизилось на 6%.
Одной из важных новостей в области искусственного интеллекта (ИИ) на этой неделе является то, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил в понедельник всем сотрудникам о запуске «красной тревоги», чтобы сосредоточить все ресурсы на оптимизации ChatGPT для борьбы с жесткой конкуренцией со стороны Google Gemini. Эта стратегическая корректировка отражает глубокие изменения в конкурентной среде ИИ, а также раскрывает потенциальную угрозу доминированию чипов Nvidia со стороны чипов TPU собственной разработки Google.
В сообщениях СМИ говорилось, что OpenAI решила отложить разработку других продуктов, включая рекламный бизнес, AI-агентов для здоровья и покупок и личного помощника Pulse, и перераспределить основные ресурсы на улучшение повседневного использования ChatGPT. Альтман сказал, что OpenAI все еще необходимо улучшить повседневную работу с ChatGPT, включая улучшение возможностей персонализации, скорости и надежности, а также расширение круга вопросов, на которые можно ответить.
Технологический аналитик UBS Тим Аркури в своем последнем исследовательском отчете отметил, что чип TPU нового поколения Google Ironwood и его экосистема TPU представляют собой серьезную проблему для Nvidia. Динамика цен на акции Nvidia значительно отстает от Google.
Время пользователя Google превышает лимит, ежедневная активность ChatGPT снижается
Рыночные данные показывают, что Google сокращает разрыв с OpenAI во многих измерениях. По данным Sensor Tower, в ноябре ежемесячные загрузки Gemini достигли 100,8 миллиона раз, а ChatGPT — 67,8 миллиона загрузок.
Еще более примечательно то, что пользователи теперь проводят больше времени в чате на Gemini, чем конкуренты-чат-боты, такие как ChatGPT или Claude.
Согласно статистике Deedy Das, за две недели с момента выпуска Google Gemini 3 количество ежедневных уникальных активных пользователей ChatGPT (среднее за семь дней) сократилось на 6%, что свидетельствует о прямом влиянии конкурентного давления. Хотя OpenAI по-прежнему имеет более 800 миллионов активных пользователей в неделю и доминирует в общем использовании чат-ботов, пользователи проигрывают Google.
Ник Терли, директор OpenAI по ChatGPT, написал в социальных сетях в понедельник вечером, что поиск — одна из самых больших областей возможностей. На ChatGPT в настоящее время приходится около 10% глобальной поисковой активности, и эта цифра быстро растет.
Он также сказал, что компания стремится сделать ChatGPT сильнее, продолжая расти и расширять глобальный доступ, делая его более интуитивным и персонализированным.
UBS: Чипы Google TPU представляют угрозу для Nvidia
Помимо конкуренции в моделях искусственного интеллекта, конкуренция на уровне чипов столь же жесткая. Технологический аналитик UBS Тим Аркури отметил в исследовательском отчете, что развитие чипов Google TPU меняет структуру рынка.
Согласно анализу Arcuri, Google впервые представила чип TPU последнего поколения Ironwood в апреле этого года и официально представила его в ноябре. Чип оптимизирован для больших языковых моделей (LLM), смешанных экспертов (MoE) и расширенного вывода, поддерживая обучение, точную настройку и рабочие нагрузки вывода, в отличие от узкой настройки предыдущих TPU.
Ironwood еще не прошел тест обучения центров обработки данных MLPerf v5.1 от MLCommons, но Arcuri ожидает, что его однокристальная производительность значительно превысит производительность Trillium, учитывая больше вычислительных ресурсов, поддержку FP8 и гораздо более высокую пропускную способность памяти, чем у его предшественника.
Аркури отметил, что чип Google Trillium предыдущего поколения был специально оптимизирован для рабочих нагрузок вывода и имел меньшую емкость HBM (32 ГБ против 95 ГБ). Напротив, Ironwood имеет больше вычислительных ресурсов, поддержку FP8 и значительно увеличенную емкость HBM и, как ожидается, значительно превзойдет Trillium по однокристальной производительности. Ironwood также расширил масштаб TPU до 9216 доменов TPU, что намного превышает 8960 у v5p и 256 у Trillium.
Аркури отметил, что именно поэтому вся экосистема Nvidia значительно отстает от Google, который пользуется всплеском внимания, привлекаемым продуктами TPU. Корай Кавукчуоглу, технический директор Google DeepMind, сказал, что, используя собственные чипы Google для обучения моделей искусственного интеллекта, компания «значительно улучшила производительность».
UBS полагает, что, хотя Google может со временем рассмотреть возможность расширения экосистемы TPU, любые такие усилия должны ограничить потенциальное поглощение доходов Google Cloud Platform (GCP). С этой точки зрения и Meta, и Apple являются основными кандидатами на развертывание TPU внутри компании, поскольку у них есть крупные проекты ИИ, поддерживающие внутренние рабочие нагрузки, большие внутренние кластеры ИИ и относительно небольшая зависимость от GCP.
OpenAI сталкивается с множественным конкурентным давлением
Причиной объявления OpenAI «красной тревоги» является давление, с которым компания сталкивается со стороны множества конкурентов. Новая версия модели Gemini AI, выпущенная Google в прошлом месяце, превзошла OpenAI в отраслевых тестах, что привело к резкому росту цен на акции материнской компании Google Alphabet. На прошлой неделе цена акций Alphabet выросла более чем на 14% за неделю. С момента выпуска Gemini 3 две недели назад он также вырос более чем на 10% менее чем за две недели по состоянию на прошлую пятницу.
База пользователей Gemini продолжает расти с момента выпуска генератора изображений Nano Banana в августе. Google сообщил, что количество активных пользователей в месяц увеличилось с 450 миллионов в июле до 650 миллионов в октябре.
OpenAI также сталкивается с давлением со стороны Anthropic, популярность которой среди корпоративных клиентов растет. Хотя OpenAI по-прежнему доминирует в общем использовании чат-ботов с более чем 800 миллионами активных пользователей в неделю, Google постепенно привлекает пользователей.
Nvidia отвечает на вызов ТПУ
Столкнувшись с ростом популярности Google TPU, Nvidia подчеркнула свои прочные отношения с Google Cloud Platform в общении с UBS, отметив, что Google использует как TPU, так и GPU в рабочих нагрузках Gemini.
Nvidia полагает, что поставщики облачных услуг вряд ли будут использовать TPU в своих облачных стеках, поскольку для достижения преимуществ совокупной стоимости владения (TCO) на интегральных схемах для конкретных приложений (ASIC) требуется значительная оптимизация рабочей нагрузки. Nvidia также заявила, что ее преимущество в производительности над аналогами пока не уменьшилось.
Что касается 2026 года, Nvidia указала на мощность Anthropic в 1 гигаватт (ГВт) и расширение HUMAIN на 600 000 единиц в качестве дополнений к своему портфелю заказов на сумму 500 миллиардов долларов на 2025-2026 годы, что обеспечивает потенциал роста.
Чипы Nvidia CPX предназначены для продвинутых программных приложений, которым требуются контекстные окна, содержащие более 1 миллиона токенов. Nvidia официально не объявляла размер рынка, но ранее предполагала, что контекстные оконные приложения составляют около 20% рынка логических выводов.
В прошлом месяце Альтман заявил, что проекты центров обработки данных OpenAI инвестировали на общую сумму около 1,4 триллиона долларов в течение следующих восьми лет. Другими словами, у OpenAI есть 1,4 триллиона долларов выделенного капитала для сохранения лидерства в отрасли.
В целом у OpenAI есть повод для беспокойства, но внутри компании пока сохраняется неразбериха. Что касается того, столкнется ли с подобной «красной тревогой» и Nvidia, самая дорогая компания в мире, рынок по-прежнему внимательно следит за ней.