Всего за пять часов в четверг Apple и Microsoft подняли цены на ряд популярных продуктов, включая игровые консоли Xbox, компьютеры Mac и iPad. Обе компании объяснили рост цен беспрецедентной нехваткой чипов памяти, вызванной бумом искусственного интеллекта. Однако, несмотря на громкие усилия отрасли по расширению производственных мощностей, кризис поставок микросхем и его влияние на потребительские цены не прекратятся в краткосрочной перспективе.
Ожидается, что в следующий понедельник Samsung Electronics и SK Hynix объявят о новом раунде инвестиционных планов по производству чипов на общую сумму в сотни миллиардов долларов. Среди них группа Samsung, принадлежащая Samsung Electronics, объявит о планах инвестировать 1000 триллионов вон (651 миллиард долларов США) в ближайшие десять лет, что станет крупнейшим инвестиционным планом в истории Южной Кореи.
Генеральный директор Micron Technology Санджай Мехротра
Однако даже в этом случае руководители отрасли предупреждают, что дефицит поставок будет продолжаться в течение нескольких лет, поскольку все больше и больше центров обработки данных «безумно поглощают» чипы. Генеральный директор Micron Technology Санджай Мехротра заявил в среду, что, хотя условия поставок чипов могут улучшиться в 2028 году, пока «не видно», когда предложение догонит спрос.
Это означает, что цены на чипы, вероятно, будут продолжать расти, заставляя потребителей платить больше за ноутбуки, сотовые телефоны и другие электронные устройства. По данным исследовательской компании inSpectrum Tech Inc., по данным, в прошлом году цена на чипы памяти DDR5, обычно используемые в персональных компьютерах, выросла более чем в три раза.
«В настоящее время ограниченная ситуация со спросом и предложением на чипы, вероятно, сохранится до 2028 года, поэтому цены вряд ли упадут до конца 2027 года», — сказал отраслевой аналитик Джейк Сильверман. «Цены на бытовую электронику, возможно, все равно будут продолжать расти, хотя рост может быть более умеренным, чем раньше, чтобы поддерживать разумную норму прибыли от продуктов».
Бум создания инфраструктуры искусственного интеллекта, вызванный графическими процессорами NVIDIA, полностью изменил рынок чипов памяти. А поскольку вся отрасль не ожидала прихода этой волны ИИ, проблема нехватки поставок еще больше обострилась.
После того, как эпидемия COVID-19 закончилась, индустрия микросхем однажды попала в серьезную ситуацию с избытком предложения, поэтому компании не инвестировали в расширение производственных мощностей. Теперь те немногие производители, которые пережили отраслевые перестановки (некоторые из них едва выжили), оказались в беспрецедентно благоприятной ситуации. Инвесторы гонятся за ними, клиенты требуют их купить, и они получают рекордную прибыль.
Дефицит не только чипов памяти. Логические чипы, используемые для вычислений, также находятся в дефиците, что приводит к тому, что цены на чипы продолжают расти.
В TSMC заявили, что даже если новые производственные мощности в США будут введены в эксплуатацию в ближайшие несколько лет, компания все равно не сможет удовлетворить продолжающийся растущий спрос со стороны клиентов в США, сообщил акционерам в этом месяце президент TSMC Вэй Чжэцзя.
Позже он заявил СМИ: «Скорость развития искусственного интеллекта превзошла наши ожидания».
Вэй Чжэцзя также рассказал, что однажды он спросил генерального директора Nvidia Дженсена Хуана, почему тот не предупредил себя заранее о приближении бума искусственного интеллекта. Вэй Чжэцзя сказал, что ответ Хуан Жэньсюня заключался в том, что он сам не ожидал в то время такого бума искусственного интеллекта.
Вэй Чжэцзя сказал: «Никто не предвидел этого, даже TSMC».
Несмотря на это, компании по-прежнему делают все возможное, чтобы ускорить расширение производственных мощностей.
Ожидается, что капитальные затраты TSMC в этом году достигнут $56 млрд. В то же время SK Hynix планирует провести публичную акцию в США, чтобы привлечь 29 миллиардов долларов США. Председатель Чей Тэ Вон заявил ранее в этом месяце, что планирует удвоить свои производственные мощности в ближайшие пять лет.
Прежде чем официально объявить о новом инвестиционном плане в понедельник, Samsung изначально планировала инвестировать более 73 миллиардов долларов США в этом году в расширение производственных мощностей, а также в исследования и разработки.
В то же время Micron работает над увеличением производства за счет повышения эффективности существующих заводов и интеграции новых приобретенных мощностей. Кроме того, компания строит новые заводы по производству пластин в штатах Айдахо и Нью-Йорк в США.
Маниш Бхатия, исполнительный вице-президент по глобальным операциям Micron, заявил в интервью в среду: «Мы делаем все, что можем. В этом году мы еще больше увеличили капитальные затраты, чтобы повысить эффективность производства и выжать как можно больше мощностей из существующих фабрик».
Однако для потребителей, готовых купить Xbox или MacBook, эти усилия могут оказаться слишком запоздалыми и недостаточными. Например, в марте этого года Sony Group подняла цену на свой флагманский продукт PlayStation 5 почти на 150 долларов. С тех пор цены на чипы памяти продолжали расти.