В условиях, когда Nvidia фактически уходит с китайского рынка из-за нормативных и геополитических факторов, Huawei захватила около 60% доли местного рынка чипов искусственного интеллекта в Китае, но это преимущество обусловлено скорее отсутствием конкурентов, чем технологическими различиями. Учитывая глобальный рынок, ИИ-чипы Huawei в настоящее время не имеют достаточной дифференциации и имеют ограниченное распространение. Как сформировать «длинную доску» в технологии стало главным приоритетом. Последние новости показывают, что Huawei пытается создать новую конкурентоспособность для своих собственных чипов искусственного интеллекта, ускоряя внедрение технологии стеклянных подложек следующего поколения и тем самым переписывая существующий ландшафт.

По данным корейских СМИ ETNews, компания Huawei сотрудничала с внутренней цепочкой поставок, чтобы спланировать дорожную карту массового производства стеклянных подложек с целью достижения крупномасштабного массового производства в 2027 году. Компании цепочки поставок, участвующие в этом плане, включают местных производителей, таких как BOE и Visionox. В то же время Huawei также будет импортировать некоторые ключевые материалы от корейских поставщиков, чтобы обеспечить зрелость процесса и стабильность поставок. Если этот график будет идти гладко, Huawei примерно на год опередит своих корейских конкурентов, таких как Samsung, в узле массового производства стеклянных подложек — последняя, ​​как ожидается, не начнет аналогичный процесс массового производства до 2028 года.

Ожидается, что с технической точки зрения внедрение стеклянных подложек станет основным отличием чипов искусственного интеллекта Huawei. По сравнению с традиционными органическими упаковочными подложками стеклянные подложки имеют чрезвычайно высокую плоскостность, что способствует созданию трехмерной многослойной упаковки с более высокой плотностью. В то же время они с меньшей вероятностью деформируются под воздействием высокотемпературных процессов, тем самым повышая производительность. Кроме того, изоляционные свойства самого материала стекла помогают уменьшить утечку тока, улучшить показатели энергопотребления и поддерживать более высокие скорости передачи данных, обеспечивая более мощную поддержку вычислительной мощности для крупномасштабных моделей параметров.

В реальности долгосрочных ограничений машин для EUV-литографии компания Huawei, очевидно, рассматривает стеклянные подложки как экономичное решение для «обходного улучшения» и компенсирует недостатки процесса за счет усовершенствованной упаковки и инноваций в подложках. Повышая плотность вычислительной мощности и энергоэффективность, компания Huawei надеется, что ее ИИ-чипы будут иметь более конкурентоспособные показатели производительности в сценариях с высокой нагрузкой, таких как обучение и вывод больших языковых моделей. Как только преимущества будут сформированы на уровне упаковки и системы в сочетании со стратегиями контроля затрат, у Huawei появится возможность расширить свое присутствие на рынках центров обработки данных и облачных услуг за пределами Китая.

Однако даже если техническая дорожная карта ясна, зарубежная экспансия Huawei все равно столкнется с рядом практических препятствий, таких как санкции США. Торговый контроль может ограничить прямые продажи Huawei на некоторых ключевых рынках, а также может повлиять на глубину ее сотрудничества с зарубежными цепочками поставок и клиентами. Предполагается, что для преодоления этих ограничений Huawei примет более агрессивную стратегию ценообразования, чтобы привлечь клиентов ИИ, которые очень чувствительны к энергопотреблению и совокупной стоимости владения, опробовать свои решения с более высокой плотностью вычислительной мощности, низким энергопотреблением и конкурентоспособными общими затратами.

В то время как глобальные центры обработки данных в настоящее время расширяют свои вычислительные мощности искусственного интеллекта, они также уделяют все больше внимания проблеме энергопотребления и активно ищут аппаратные средства и формы упаковки, которые могут снизить энергопотребление при той же вычислительной мощности. Рынок продемонстрировал тенденцию перехода к новым формам модулей, таким как SOCAMM2, которые объединяют более высокоскоростные и маломощные чипы DRAM LPDDR5X для снижения общего энергопотребления и увеличения пропускной способности. На этом промышленном фоне, если Huawei сможет использовать стеклянные подложки для дальнейшего повышения энергоэффективности и пропускной способности, ее решение получит возможность удовлетворить потребности центров обработки данных как в «высокой производительности, так и в низком энергопотреблении».

В целом, существующее преимущество Huawei на китайском рынке чипов искусственного интеллекта основано на ее статусе замены, а не на ее абсолютном технологическом лидерстве. На международном рынке по-прежнему доминирует Nvidia. Делая ставку на передовые способы упаковки, такие как стеклянные подложки, Huawei пытается найти новый подход в среде с ограниченными процессами, обменивая инновации в области упаковки и проектирования систем на преимущества в производительности и энергоэффективности. В настоящее время до запланированного на 2027 год узла массового производства стеклянных подложек еще есть некоторое время. Сможет ли производственная цепочка быть готова в соответствии с графиком и будет ли смягчена санкционная среда, будет зависеть от того, сможет ли этот дифференцированный путь действительно дать Huawei возможность вернуться.