Аннотация:
Согласно последним новостям полупроводниковой промышленности и цепочки поставок, мировой гигант микросхем памяти Samsung Electronics планирует полностью повысить цены на поставку мобильной памяти DRAM и чипов флэш-памяти NAND для производителей смартфонов в ходе предстоящих ежеквартальных переговоров. Это потенциальное повышение цен отражает текущую напряженную ситуацию со спросом и предложением на мировом рынке чипов памяти, а также может иметь цепную реакцию на общую стратегию затрат и ценообразования последующих смартфонных терминалов.
Отраслевые аналитики отмечают, что основной движущей силой роста цен на чипы памяти является глубокая трансформация структуры производственных мощностей полупроводников. В условиях взрывного роста спроса на глобальную инфраструктуру обучения и вывода больших моделей искусственного интеллекта заказы на память с высокой пропускной способностью (HBM) и микросхемы хранения данных корпоративного уровня с высокой плотностью по-прежнему полны. Чтобы расставить приоритеты в поставках этих высокорентабельных продуктов для центров обработки данных, основные производители чипов памяти, включая Samsung, скорректировали распределение своих мощностей по производству пластин и перевели большое количество передовых линий по производству упаковки и пластин на оборудование искусственного интеллекта. Это объективно сжало эффективную производительность мобильной памяти (LPDDR) и обычной флэш-памяти NAND, традиционно ориентированных на бытовую электронику и смартфоны.
В то время как предложение сокращается, спрос на программную и аппаратную адаптацию смартфонов нового поколения для крупных конечных моделей (ИИ на устройстве) приводит к увеличению характеристик памяти. Чтобы гарантировать бесперебойную локальную работу сложных алгоритмов искусственного интеллекта на стороне терминала, крупные бренды мобильных телефонов обычно увеличивают начальный объем памяти своих основных моделей до 12 ГБ или даже более 16 ГБ. Это заставило производителей мобильных телефонов закупать высокопроизводительные частицы памяти на одну машину, а не уменьшать их количество. Нарушение баланса спроса и предложения предоставило производителям чипов сильную переговорную силу, а также способствовало требованию корректировки цен в этом раунде контрактов.
DRAM и флэш-память NAND являются ключевыми базовыми компонентами, на которые приходится очень высокая стоимость спецификации (BOM) в смартфонах. Увеличение закупочных цен напрямую снизит размер прибыли брендов мобильных телефонов. Увеличение затрат на закупки в цепочке поставок будет более чувствительным, особенно для моделей больших объемов и продуктовых линеек среднего класса, которые ориентированы на максимальную экономическую эффективность. Столкнувшись с этой проблемой затрат, крупные производители мобильных телефонов могут столкнуться с трудным выбором при последующих выпусках новых продуктов: переложить ли часть растущих затрат в цепочке поставок на потребителей посредством корректировки цен на терминалы или пойти на неявные компромиссы и балансы в других конфигурациях оборудования, таких как материалы корпуса, линзы для обработки изображений или быстрая зарядка.
Комментарии