Аннотация:
Благодаря взрывному спросу на флэш-память высокой емкости для создания инфраструктуры искусственного интеллекта мировой рынок флэш-памяти NAND ознаменует ошеломляющий рост в 2026 году. Последний отчет исследовательской организации Counterpoint Research показывает, что, учитывая высокий базовый рост на 90 % в месячном исчислении в первом квартале, размер мирового рынка флэш-памяти NAND снова достиг 70 % в месячном исчислении во втором квартале.
Эта волна роста почти полностью обусловлена ростом отпускных цен, а не увеличением поставок; только во втором квартале этого года контрактная цена флэш-памяти NAND выросла на целых 55% в месячном исчислении, что в основном соответствует предыдущему прогнозу роста на 70–75%, данному TrendForce.
С точки зрения структуры рынка компания Samsung Electronics сохранила позицию № 1 по выручке в мире благодаря высокой средней цене реализации и доле рынка 28 % во втором квартале. Хотя он немного сократился с 29% в первом квартале и 32% за тот же период прошлого года, он по-прежнему сохраняет свое лидирующее преимущество. SK Hynix заняла второе место с долей рынка 19%, а Micron Technology заняла третье место с долей рынка 15%.
Коренной причиной этого всплеска цен является глубокое перекачивание поставок NAND инфраструктурой искусственного интеллекта, которая в значительной степени заняла производственные мощности, первоначально использовавшиеся для твердотельных накопителей (SSD) потребительского уровня. Поскольку поставщики облачных услуг корпоративного уровня и сверхкрупных масштабов закупают флэш-память высокой емкости в больших объемах для развертывания серверов искусственного интеллекта, крупные производители флэш-памяти выделили производственные мощности, чтобы расставить приоритеты в этой части бизнеса. В конце концов, рентабельность продуктов корпоративного уровня намного выше, чем у розничных продуктов. Этот структурный перекос со стороны предложения напрямую снижает доступные производственные мощности твердотельных накопителей потребительского уровня, в результате чего цены на твердотельные накопители потребительского уровня остаются высокими, в то время как общие поставки остаются стабильными.
Стоит отметить, что китайский производитель флэш-памяти Yangtze Memory Technology Co., Ltd. (YMTC) хорошо показал себя на этом этапе изменений. В то время как три крупнейших гиганта систем хранения переключают свое внимание на более прибыльные крупномасштабные заказы на корпоративном уровне, Yangtze Storage активно взялась за избыточные поставки на рынок. Ее рыночная доля резко выросла с 9% за тот же период прошлого года до 14% во втором квартале этого года, что сделало ее одним из самых известных производителей на рынке.
Что касается перспектив отрасли, крупные учреждения и отраслевые аналитики в целом прогнозируют, что, поскольку строительство и ввод в эксплуатацию новой емкости флэш-памяти NAND часто занимает несколько лет, а спрос на закупки в области искусственного интеллекта в настоящее время не демонстрирует никаких признаков замедления, соотношение спроса и предложения, а также стабильность цен на мировом рынке флэш-памяти, как ожидается, не появятся до 2027 года.
Комментарии