Аннотация:
YMTC, крупнейший китайский производитель флэш-памяти NAND, продолжает увеличивать долю локализованного оборудования для производства полупроводников. 6 ноября агентство Reuters сообщило со ссылкой на двух человек, знакомых с ситуацией, что «Мемори Янцзы» планирует увеличить долю закупок отечественного оборудования как минимум до 60% на четвертом заводе по производству пластин, построенном в Ухане, с целью достичь даже 70%. Это будет значительно выше нынешней доли отечественного оборудования, составляющей чуть более 50% на третьем заводе компании.
Этот план не только отражает ускорение процесса локализации собственной цепочки поставок Yangtze Memory, но также означает, что китайские компании, производящие полупроводниковое оборудование, как ожидается, получат больше возможностей для выхода на передовые линии по производству чипов памяти.
По словам людей, знакомых с ситуацией, строительство четвертого завода Yangtze Memory ожидается в 2027 году, а его расположение по-прежнему находится в Ухане, где находится штаб-квартира компании. В настоящее время компания начала предварительные переговоры с некоторыми отечественными поставщиками оборудования, но еще не разместила официальные заказы на закупку оборудования. Поэтому доля отечественного оборудования и ход строительства еще могут измениться.
Технологическое позиционирование нового завода совершенно ясно: производить передовые чипы флэш-памяти NAND с более чем 300 вертикально расположенными слоями. Поскольку ячейки памяти продолжают увеличиваться в вертикальном направлении, на единицу площади кристалла можно разместить больше данных, тем самым увеличивая плотность хранения. Такие продукты NAND высокой емкости особенно важны для центров обработки данных, серверов искусственного интеллекта и устройств хранения данных корпоративного класса.
Yangtze Memory планирует сосредоточить производство на своем четвертом заводе на чипах памяти, необходимых для центров обработки данных и приложений искусственного интеллекта. Поскольку масштаб моделей ИИ продолжает расширяться, данные обучения, параметры модели и данные, генерируемые в процессе вывода, требуют большого количества высокоскоростных устройств хранения данных большой емкости, а также возросла важность флэш-памяти NAND корпоративного уровня.
Если четвертый завод, наконец, достигнет массового производства более 300 слоев NAND, технологическая конкурентоспособность Yangtze Memory на китайском рынке еще больше повысится. Reuters отметило, что эта цель может даже позволить компании иметь больше производственных технологических уровней в Китае, чем у некоторых зарубежных конкурентов.
Для сравнения: компания Samsung Electronics переводит свой завод в Сиане на производство 286-слойной флэш-памяти NAND, а SK Hynix планирует модернизировать свой завод в Даляне до более чем 240 слоев, что больше, чем предыдущие 192 слоя. Поскольку экспортный контроль США ограничивает ввоз некоторого современного оборудования для производства полупроводников в Китай, две южнокорейские компании также сталкиваются с дополнительными ограничениями на крупномасштабное расширение производства и модернизацию технологий на китайских заводах.
Текущее положение Yangtze Memory на китайском рынке флэш-памяти NAND быстро улучшается. Данные исследовательской организации Omdia показывают, что во втором квартале 2026 года доля Yangtze Memory на китайском рынке NAND достигла 38,5%, превысив 28% в 2025 году, и превзошла Samsung Electronics и стала производителем NAND с самой высокой долей рынка в Китае.
Цель локализации оборудования четвертого завода также откроет важные возможности для китайских производителей полупроводникового оборудования.
Информированные источники сообщили, что новые отечественные заказы на оборудование, как ожидается, будут в основном сосредоточены на производственных звеньях, таких как очистка, полировка и травление пластин. Эти процессы являются обязательными базовыми этапами производства флэш-памяти NAND. Китайские поставщики оборудования накопили большой опыт применения на существующих производственных линиях Yangtze Memory.
Судя по всему, от новых заказов выиграют компании Northern Huachuang и China Microelectronics. Обе компании соответственно имеют относительно обширный ассортимент продукции в области оборудования для производства полупроводников, особенно в области травления, осаждения тонких пленок и сопутствующего технологического оборудования, и продолжают продвигать технологические исследования и разработки.
Фактически «Янцзы Хранилище» добилось высокой степени замещения отечественным оборудованием в некоторых производственных звеньях. В настоящее время отечественные поставщики могут предоставить большую часть оборудования для очистки и полировки, необходимого для их производственных линий, и добились прогресса в разработке технологического оборудования с глубокой вертикальной структурой, необходимого для производства современных чипов NAND.
Однако локализация не означает, что Yangtze Storage полностью избавилась от зависимости от зарубежного оборудования. Для некоторых более технически сложных производственных звеньев компаниям по-прежнему приходится использовать современное оборудование, предоставляемое иностранными поставщиками, особенно в фотолитографии, контроле и других сложных производственных процессах.
Эти ссылки требуют чрезвычайно высоких технических порогов. Оборудование должно не только обладать возможностями точной обработки, но также должно соответствовать стабильности и производительности, необходимым для крупномасштабного массового производства современных микросхем памяти. Даже если отечественное оборудование сможет выполнить некоторые процессы, это не означает, что оно сможет сразу полностью заменить зарубежную продукцию во всех передовых процессах.
США Экспортный контроль является важным движущим фактором для Yangtze Storage в ускорении замены отечественного оборудования. Министерство торговли США добавило Yangtze Storage в список организаций в декабре 2022 года, наложив лицензионные требования на американских поставщиков, продающих ей определенные технологии и оборудование.
В то же время заводы Samsung и SK Hynix в Китае также подпадают под действие экспортного контроля США и ежегодно требуют соответствующих разрешений для внедрения полупроводникового оборудования американского производства на китайских заводах. Правительство США также ранее заявляло, что не намерено одобрять экспорт оборудования, которое позволило бы этим компаниям значительно расширить производственные мощности или провести крупную технологическую модернизацию в Китае.
В этом контексте увеличение доли отечественного оборудования на складе Янцзы является не только необходимостью обеспечения независимости цепочки поставок, но и важным соглашением, гарантирующим, что передовые заводы смогут продолжать расширять производство в будущем.
Стоит отметить, что четвертый завод — это не все планы будущего расширения Yangtze Memory. Ранее в апреле этого года агентство Reuters сообщало, что компания планирует построить еще два завода в Ухане, в результате чего общее количество заводов достигнет пяти.
По информации источников, знакомых с ситуацией, после полного ввода в эксплуатацию третий, четвертый и пятый заводы смогут перерабатывать примерно по 100 тысяч кремниевых пластин в месяц каждый. Объединение трех заводов позволит Yangtze Memory более чем вдвое увеличить нынешнюю производственную мощность.
Это означает, что компания Yangtze Memory одновременно продвигает два стратегических направления: с одной стороны, она расширяет мощности по производству флэш-памяти NAND за счет строительства новых заводов; с другой стороны, это снижает влияние зарубежных технологических ограничений на производство и расширение за счет увеличения доли закупок отечественного оборудования.
Однако четвертый завод все еще находится на стадии планирования и установления контактов с поставщиками. Фактическое время массового производства более 300 слоев NAND, доля локализованного оборудования и конечный объем производства еще предстоит проверить позже.
С промышленной точки зрения значение этого плана выходит за рамки самого хранилища реки Янцзы. В прошлом китайские компании, производящие полупроводниковое оборудование, в основном расширяли свою долю рынка в зрелых процессах и некоторых основных производственных связях, в то время как Yangtze Memory пытается внедрить больше отечественного оборудования в передовые производственные линии 3D NAND. Если эти устройства смогут стабильно работать в крупномасштабном массовом производстве, это предоставит важные возможности проверки отечественного полупроводникового оборудования для входа в области применения с более высокими техническими порогами.
Статьи по теме:
План IPO Yangtze Memory приостановлен: Китай ужесточает процесс одобрения листинга компаний-производителей микросхем, блокируя процесс финансирования на сумму 4,9 миллиарда долларов
Комментарии