Аннотация:
Согласно отчетам Digitimes,
в последнее время отрасль получила «дружественные уведомления» от производителей памяти, ясно свидетельствующие о том, что поставки будут значительно сокращены в 2027 году. Разрыв между спросом и предложением DRAM очень велик, и даже производственные мощности первоначальных производителей с 2027 по 2028 год почти зарезервированы.
Чэнь Цинвэнь, генеральный директор Team Group, заявил, что по-настоящему серьезный дефицит может возникнуть в первой половине 2027 года. К тому времени внешних поставок будет очень мало, и Team Group сможет только выбирать клиентов для поставок.Он обеспокоен тем, что выбор клиентов производителями чипов памяти может повлиять на последующий доход.
Чэнь Цинвэнь отметил, что
спрос на DRAM в настоящее время более стабилен, чем на флэш-память NAND, и разрыв очень очевиден и огромен.
Основным продуктом Team Group является DRAM, на долю которого приходится от 75% до 80%. Операционная стратегия следующего года будет сосредоточена на инвентаризации безопасности и проверке клиентов.Это решение соответствует предупреждениям многих учреждений. Публичные отчеты показывают, что производственные мощности Samsung, Micron и SK Hynix на 2027 год полностью распределены по долгосрочным соглашениям, включая крупных клиентов, а также мелких и средних покупателей. Ожидается, что квота DRAM, которую производители мобильных телефонов и ПК смогут получить в 2027 году, будет значительно сокращена по сравнению с 2026 годом.
В исследовании Goldman Sachs, опубликованном в июне 2026 года, прогнозируется, что глобальный разрыв между спросом и предложением DRAM в период с 2026 по 2028 год составит 5,0%, 5,9% и 3,9%. Несколько средств массовой информации обобщили новости цепочки поставок и отметили, что большинство клиентов получили только 60–70% своих первоначальных запросов на окончательные поставки, и ни один из трех первоначальных заводов не планировал добавлять новые производственные линии.
Председатель SK Group Цуй Тайюань также недавно заявил, что в 2027 году произойдет самый серьезный дисбаланс спроса и предложения в истории. Рост капитальных затрат на ИИ толкает рынок хранения данных в беспрецедентный цикл структурного дефицита.
Для нижестоящих производителей терминалов «дружественное уведомление» от первоначального производителя означает, что поставки DRAM, доступные в следующем году, будут значительно сокращены, а ценовое давление будет в дальнейшем передано на нижестоящие предприятия.
Малые и средние производители, возможно, даже не смогут найти дверь, чтобы запросить поставки.
Либо вынуждены соглашаться на более высокие закупочные цены, либо корректировать конфигурацию продукта, чтобы справиться с ограниченным предложением.
Комментарии