Аннотация:
Утром 11 сентября в онлайн-режиме состоялось четвертое собрание кредиторов по делу о банкротстве и реорганизации Hezhong New Energy Automobile Co., Ltd. (далее - Hezhong New Energy), материнской компании Nezha Automobile. Финансовые репортеры Jiupai News узнали от многих кредиторов, что на этом собрании кредиторов будет проведено голосование по «Плану реорганизации (проекту)» Hezhong New Energy. В «Плане реорганизации (проект)» впервые раскрыто, что инвестором реорганизации Hezhong New Energy является Zhejiang Taiyi Shenglian Enterprise Management Partnership (Товарищество с ограниченной ответственностью).
Согласно содержанию «Плана реорганизации (проекта)», предоставленного кредитором, «Тайи Шэнлянь», как инвестор реорганизации, планирует предоставить 3 млрд юаней для инвестиций в реорганизацию Hezhong New Energy и получить примерно 70,62% акций последней.
Из них 1,167 млрд юаней из 3 млрд юаней наличными будут использованы для погашения соответствующих претензий и расходов по банкротству, соответствующих активам, которые будут сохранены; оставшиеся 1,833 млрд юаней будут использованы для пополнения ликвидности Hezhong New Energy и поддержки ее деятельности и развития после реорганизации.
【1】Объявлен план перезапуска: возобновление производства модели Nezha X, получены запланированные заказы
В «Плане реорганизации (проект)» показано, что план будущего развития Hezhong New Energy будет реализован в три этапа.
На первом этапе планируется возобновить производство модели Nezha X, преимущественно для зарубежных рынков, с целевым годовым объемом продаж 10 000 единиц. Одновременно мы восстановим доверие к сотрудничеству в цепочке поставок, обеспечим поставки официальных запчастей, полностью возобновим послепродажное обслуживание «Нежа Автомобиля», а также активируем существующую сервисную сеть для оказания официальных сервисных услуг автовладельцам.
Внутренний вид завода Hezhong New Energy в Тунсяне. Фото/Jiupai News Шу Цзякуй
В «Плане реорганизации (проект)» менеджер заявил, что «получены некоторые предполагаемые заказы на возобновление производства модели Nezha X».
Подразумевается, что Nezha X — это компактная модель внедорожника с ценовым диапазоном от 89 800 до 124 800 юаней до прекращения производства. Когда-то это была основная модель «Нежа Автомобиля», выходившая за границу. Nezha Automobile однажды сообщила, что Nezha X был запущен в 7 зарубежных странах и получил более 7000 заказов.
При этом при данной реорганизации механическое оборудование, электронное оборудование, основные средства и т.д. моделей «Нежа L» и «Х» будут сохранены в качестве основных операционных активов, а механическое оборудование моделей «Нежа S» и GT будет выбыто как непрофильные операционные активы.
Согласно плану, второй этап реструктуризации Nezha Automobile будет сосредоточен на выпуске моделей, подходящих для Азии, Африки, Латинской Америки и других регионов, с годовым объемом производства 300 000 единиц. На третьем этапе компания планирует построить глобальные интеллектуальные модели, добиться годового объема производства в 40 миллиардов юаней и начать подготовку к IPO.
Что касается трудоустройства сотрудников, менеджер сказал, что для сотрудников, у которых есть существующие трудовые отношения с Hezhong New Energy, Hezhong New Energy разместит их должным образом в соответствии с законом; для вышедших на пенсию сотрудников, имевших трудовые отношения с Hezhong New Energy, в будущем постепенно будут открываться каналы возврата.
[2] «Тайи Шэнлянь» — это специально созданная организация для участия в реструктуризации инвестиций от имени Shanzi Hi-Tech
Ранее на рынке широко распространялась новость о том, что компания Shanzi Hi-Tech, котирующаяся на акции A, планирует инвестировать в Hezhong New Energy. По данным «Китайско-Сингапурского Цзинвэя», сотрудник отдела ценных бумаг Shanzi Hi-Tech Securities однажды сказал: «Мы всего лишь участвуем в реструктуризации намерений инвесторов (Hezhong New Energy) и являемся одним из предполагаемых инвесторов».
«План реорганизации (проект)», обнародованный на этом собрании кредиторов, подтвердил, что Shanzi Hi-Tech действительно участвовала в инвестиционной работе по реорганизации Hezhong New Energy. Согласно записям, в течение периода регистрации менеджера по набору инвесторов для реорганизации (с 4 августа по 15 сентября 2025 г.) компания Shanzi High-tech Co., Ltd. (т. е. зарегистрированная на бирже компания Shanzi High-tech) зарегистрировалась в качестве единственного предполагаемого инвестора, но позже «Тайи Шэнлянь» выступала в качестве предполагаемого инвестора для участия в инвестициях в реорганизацию от имени Shanzi High-tech. Права и обязанности Shanzi High-tech были переданы «Тайи Шэнлянь».
Хотя «Taiyi Shenglian» не имеет прямого отношения к Shanzi Hi-Tech с точки зрения финансовых и акционерных отношений, эти две компании по-прежнему тесно пересекаются с точки зрения персонала.
Информация о промышленной и коммерческой регистрации показывает, что компания «Taiyi Shenglian» была зарегистрирована и учреждена в апреле 2026 года. Она была основана совместно компаниями Zhejiang Shanzi Holding Co., Ltd. и Zhejiang Shanzi Yuxu Technology Co., Ltd. Фактическим контролером первой является Е Цзи, председатель Shanzi Hi-Tech, а фактическим контролером второй - Юй Шусинь, директор совета директоров Shanzi. Хай-тек.
Кроме того, Ю Шусинь также является законным представителем Shanzi Yuqian, автомобильной компании, принадлежащей Shanzi Hi-Tech. В январе 2026 года Чжу Жэньцзе, вице-президент Shanzi Hi-Tech и генеральный директор Shanzi Yuqian, ответил репортерам Jiupai News на слухи об «участии Shanzi Hi-Tech в реорганизации Hezhong New Energy»: «Мы по-прежнему тесно сотрудничаем с правительством и управленческой командой, чтобы активно продвигать работу по реорганизации».
В «Плане реорганизации (проект)» также упоминается, что «Тайи Шэнлянь» является специальной организацией для этой реорганизации. Его управленческая команда имеет богатый опыт работы в автомобильной промышленности и опыт реорганизации при банкротстве, а также завершила реорганизацию банкротства котирующихся на бирже компаний в отрасли запчастей.
Уведомление о проведении собрания кредиторов. Изображение/Менеджер по новой энергетике Хэчжун
Общественная информация показывает, что Shanzi Hi-Tech ранее была известна как YiNY Shares. Когда-то это была ведущая компания по недвижимости, активно участвовавшая в Нинбо. Бывшим фактическим контролером Yiany Shares был Сюн Сюцян. В 2016 году она вышла на рынок автозапчастей, приобретя американскую ARC (надуватель подушек безопасности) и бельгийскую Punch (автоматическую коробку передач). В 2019 году компания была заблокирована из-за захвата крупным акционером средств листинговой компании и резкого роста долга. В том же году компания была вынуждена инициировать процедуру банкротства. После реализации плана реорганизации в 2022 году фактический контролер Yiany Shares был изменен с Сюн Сюцяна на Е Цзи. В 2023 году компания была переименована в Shanzi Shares, а в марте 2024 года — в Shanzi Hi-Tech.
Что касается автомобильного бизнеса, Чжу Жэньцзе, вице-президент Shanzi Hi-Tech, когда-то занимал должность директора по производственному инжинирингу в Tesla, руководил созданием команды по производству кузовов Shanghai Gigafactory и способствовал запуску и массовому производству проекта Cybertruck. Он присоединился к Shanzi Hi-Tech в августе 2024 года и занимал должность генерального директора Shanzi Yuqian.
Комментарии