Аннотация:
12 октября в Шанхае открылась 26-я Китайская международная промышленная ярмарка. На состоявшемся во второй половине дня Форуме по интегральным схемам Инь Чияо, председатель и генеральный директор China Microelectronics Corporation, выступил с программной речью и предупредил о текущем буме инвестиций в искусственный интеллект.
Инь Чияо, отец китайских гравировальных машин, сказал, что тема искусственного интеллекта сейчас очень горячая, и почти на всех конференциях говорят об искусственном интеллекте, но у искусственного интеллекта может возникнуть пузырь, который требует большего внимания. Он проанализировал ежегодную кривую роста и снижения капитальных затрат в мировой полупроводниковой промышленности с 1984 по 2026 год и отметил, что колебания были очень драматичными.
Капитальные затраты в полупроводниковой промышленности напрямую связаны с закупками оборудования: от 70% до 80% корпоративных капитальных затрат используются на приобретение оборудования. Инь Чияо отметил, что капитальные затраты отрасли могут увеличиться на 100% за год или снизиться на 30% за год, и снижение будет постоянным.
Инь Чияо проанализировал две причины взлетов и падений. Во-первых, пик каждого бума часто приходится на один-единственный продукт: от электронных часов, электронных игр, компьютеров, Интернета до смартфонов. Следующий раунд, возможно, будет осуществляться искусственным интеллектом, но он еще не наступил. Во-вторых, это влияние глобальной макроэкономической среды. Как только произойдет экономический кризис, давление будет передаваться вверх по производственной цепочке.
Что касается структуры отрасли, Инь Чияо считает, что консолидация отрасли является неизбежной тенденцией. По сравнению с Соединенными Штатами, где после нескольких раундов интеграции осталось всего несколько десятков отечественных компаний, количество отечественных компаний по производству полупроводникового оборудования огромно: по скромным оценкам, от 500 до почти 1000.
Если следовать этой схеме, в итоге выжить смогут лишь несколько десятков отечественных производителей оборудования, а это значит, что 90% производителей будут ликвидированы.
Инь Чияо использовал морское сражение в качестве аналогии. Если противниками будут авианосцы и крейсеры, а мы разбросаны по мелким кораблям, нам не удастся выиграть это соревнование. Он считает, что ведущим отечественным компаниям необходимо перейти от одного продукта к компании-платформе и одновременно иметь возможности травления, тонкой пленки и контроля качества, чтобы предоставить клиентам полный набор решений.
Инь Чияо также представил план развития China Micro. В ближайшие три-пять лет AMEC планирует разработать в общей сложности 100 типов сегментированного оборудования, общий объем инвестиций в исследования и разработки составит 13 миллиардов юаней; к 2030 году общий охват оборудования интегральных схем увеличится более чем до 60%, а охват оборудования микросхем новой архитектуры будет стремиться превысить 70%.
Комментарии