Сообщается, что ракетостроительная компания миллиардера Илона Маска SpaceX организует работу четырех инвестиционных банков с Уолл-стрит в качестве ведущих андеррайтеров для крупнейшего IPO в истории. Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase готовятся к IPO, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Поскольку SpaceX готовится к IPO уже в этом году, руководители компании недавно провели встречи с банкирами. В настоящее время компания проводит продажу существующих акций, стоимость которой, как ожидается, составит около $800 млрд.
Другие банки также могут получить участие в листинге, говорят люди, знакомые с ситуацией, но предупредили, что окончательное решение еще не принято и ситуация может измениться.
Если SpaceX успешно проведет IPO, ожидается, что она привлечет десятки миллиардов долларов, что, возможно, превысит 29 миллиардов долларов, привлеченных Saudi Aramco в 2019 году, и станет крупнейшим публичным размещением акций в истории.
Листинг SpaceX готов присоединиться к потенциальным сверхкрупным листингам в США компаний, занимающихся искусственным интеллектом, таких как OpenAI и Anthropic.
Банки отказались от комментариев. SpaceX не сразу ответила на запрос о комментариях.